Templeton отвергла предложение Украины о реструктуризации евробондов
AlexZenit
8 225 15:49 15.12.2015
Лондонская инвесткомпания Franklin Templeton, владеющая 32% еврооблигаций Киева на $250 млн с погашением в ноябре 2015 года, отвергла новые условия реструктуризации ценных бумаг, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к переговорам.
Как сообщалось, еврооблигации Киева включены в периметр долговой операции, предусмотренной программой расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда. Речь идет о двух выпусках еврооблигаций: на $250 млн со сроком обращения до 6 ноября 2015 года и ставкой купона 8% годовых и на $300 млн со сроком обращения до 11 июля 2016 года и ставкой купона 9,375% годовых.
Киевский горсовет в марте 2015 года одобрил реструктуризацию, а решением от 8 октября ввел с 6 ноября временный мораторий на выплаты по еврооблигациям столицы. Условия конвертации еврооблигаций Киева соответствуют условиям уже проведенной реструктуризации суверенных еврооблигаций, за исключением того, что доля бумаг, конвертируемых в государственные деривативы, увеличена с 20% до 25%.
Держателям еврооблигаций Киева предложено обменять их на суверенные еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 годах и государственные деривативы. За одну ценную бумагу номиналом $1 тыс. предлагается две аналогичные суверенные еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах каждая номиналом $0,375 тыс. и ставкой 7,75% годовых, а также государственные деривативы условной стоимостью $0,25 тыс.
В начале декабря собрание держателей еврооблигаций Киева на $300 млн с погашением в 2016 году поддержало предложение об их обмене на суверенные еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 годах и государственные деривативы.
Механизм реструктуризации выпуска на $250 млн не предусматривает проведения собрания держателей. Собственникам евробондов необходимо подать заявку на конвертацию бумаг. Бумаги, на обмен которых не поданы заявки, останутся в обращении. Однако доход по ним выплачиваться не будет из-за введенного Киевом моратория на осуществление платежей по внешним долгам.
Ранее предложение о реструктуризации еврооблигаций этого выпуска поддержали 57,07% держателей ценных бумаг.
Власти Киева были вынуждены продлить срок подачи заявок на конвертацию этих облигаций с 8 до 16 декабря на фоне слабой поддержки условий реструктуризации держателями бумаг.
Тему перенес AlexZenit (20754)
16:02 15.12.2015
AlexZenit (20754) писал(а) в ответ на :
> Franklin Templeton отвергла новые условия реструктуризации
Дефолт не за горами?
16:15 15.12.2015
ТатьянаСафронова (nfnmzyf) писал(а) в ответ на :
> AlexZenit (20754) писал(а) в ответ на сообщение:
>> Franklin Templeton отвергла новые условия реструктуризации
>Дефолт не за горами?
А там Гаага подоспеет.
16:19 15.12.2015
Постулат (postulat) писал(а) в ответ на :
> А там Гаага подоспеет.
Гаага к Украине намного ближе, чем они думают...
19:13 15.12.2015
⍟ ТатьянаСафронова (nfnmzyf),
Вот, пусть тут поживет... Тема и впрямь про Украину
19:23 15.12.2015
AlexZenit (20754) писал(а) в ответ на :
> Киевский горсовет в марте 2015 года одобрил реструктуризацию, а решением от 8 октября ввел с 6 ноября временный мораторий на выплаты по еврооблигациям столицы.
Как так? Киевский Горсовет "из собственных ручек" одобрил,а кто-то ерепенится? Эти чурки на Западе вообще понимают слово "мораторий"? Как дети,ей-Богу!
19:28 15.12.2015
ТатьянаСафронова (nfnmzyf) писал(а) в ответ на :
> AlexZenit (20754) писал(а) в ответ на сообщение:
>> Franklin Templeton отвергла новые условия реструктуризации
>Дефолт не за горами?
Та где цэ горы на украине? Разве что Говерла?
19:31 15.12.2015
Традеон (31196) писал(а) в ответ на :
> AlexZenit (20754) писал(а) в ответ на сообщение:
>> Киевский горсовет в марте 2015 года одобрил реструктуризацию, а решением от 8 октября ввел с 6 ноября временный мораторий на выплаты по еврооблигациям столицы.
> > Как так? Киевский Горсовет "из собственных ручек" одобрил,а кто-то ерепенится? Эти чурки на Западе вообще понимают слово "мораторий"? Как дети,ей-Богу!
Раньше боялись, а как Кличко "не мэру" по репе надавали - уже не очень видимо....
