>> На сегодняшний день индекс S&P500 опустился на 26,7% от его пика. На это рекордное падение потребовалось всего 16 торговых дней. Предыдущий рекорд был установлен обвалом фондового рынка, в 1929 году, тогда потребовалось 30 торговых дней. Таким образом текущий крах фондового рынка был в два раза быстрее, краха в начале Великой депрессии. >> >> >> >> Корни нынешнего обвала рынка лежат гораздо глубже. Интервенции Центрального банка подпирали рынки, чтобы зафиксировать планку, почти на любом уровне. В то же время, он опустошил реальную экономику. Искусственно заниженные процентные ставки привели к массовому нерациональному распределению капитала. Сланцевая нефтяная промышленность США, является одним из таких примеров, когда производители с очень высокими операционными издержками и отсутствием средств для получения устойчивой прибыли, осыпались деньгами инвесторами и банками, которые делали это гораздо дольше, чем было бы возможно в нормальной инвестиционной среде. С крахом нефтяного рынка всё это внезапно заканчивается. Инвесторам и кредиторам в ближайшие месяцы придется списать сотни миллиардов долларов. Мы ожидаем, что за ними последуют и другие отрасли. На горизонте есть серьезные последствия для кредитных рынков. >> >> Одно мы считаем несомненным: несмотря на сегодняшнюю осечку ФРС (с 1,5 триллионами РЕПО), центральные банки будут продолжать пытаться решить проблему, наводняя рынок деньгами. Процентные ставки будут снижены до еще более отрицательных уровней. Количественное смягчение ускорится, и центральные банки, вероятно, придумают новые идеи, как предотвратить обвал кредитования и стимулировать спрос. Все это будет хорошо для цен на золото.
>> >> К счастью, цены на золото были сдержаны быстрым снижением цен на энергоносители, а текущее снижение было связано с необходимостью покрытия маржинколов игроками рынка, которые держали свои активы и в золоте. >> quoted2
> Думаю основными факторами были падающая нетфь и коронавирус. > Ну посмотрим какая будет реакция у рынков, когда кнр начнет выходить из вируса. > К тому же поддержка реального сектора зависит в России от средств в казне, а не от пузырей типа S&P quoted1
Угу,в апреле старт Китайской экономики,будем посмотреть!
> Текущее падение индекса S&P500 в два раза быстрее, чем в "Великую депрессию" 1929 года quoted1
Информация сегодня распространяется не в два, а в тысячи раз быстрее, чем в 1929 году. Если в 1929 году люди узнавали новости из утренних газет, то сегодня речь идет о минутах, если не о секундах. То же самое касается и самих биржевых операций, когда брокеры соревнуются между собой, кто может подать заявку на биржевую операцию на долю секунды быстрее конкурентов.
Ну и в отличие от 1929 года, когда реальный кризис стал результатом лопнувшего биржевого пузыря, сейчас биржа, наоборот, лишь реагирует на случившийся реальный кризис, вызванный пандемией COVID-19.
>> Текущее падение индекса S&P500 в два раза быстрее, чем в "Великую депрессию" 1929 года quoted2
>Информация сегодня распространяется не в два, а в тысячи раз быстрее, чем в 1929 году. > Если в 1929 году люди узнавали новости из утренних газет, то сегодня речь идет о минутах, если не о секундах.
> То же самое касается и самих биржевых операций, когда брокеры соревнуются между собой, кто может подать заявку на биржевую операцию на долю секунды быстрее конкурентов. > > Ну и в отличие от 1929 года, когда реальный кризис стал результатом лопнувшего биржевого пузыря, сейчас биржа, наоборот, лишь реагирует на случившийся реальный кризис, вызванный пандемией COVID-19. quoted1
Азохен вей,сейчас так- и,не пузырь,где 80% игра на бирже,от реальной стоимости?
Ни один экономический агент не собирается больше потреблять или больше инвестировать из-за снижения процентной ставки. Банки не собираются больше кредитовать шок предложения и еще меньше - по более низким ставкам. Тем не менее, центральные банки должны учитывать огромный скрытый риск. С 14 триллионами долларов облигаций с отрицательной доходностью и 81 триллионом долларов мировой денежной массы, комбинация вызванного паникой падения цен на активы и массовых ставок с использованием заемных средств может вызвать быстрый финансовый шок. Мы должны помнить, что риски для опасных корпоративных займов достигли рекордно высокого уровня , по данным Moody's, с 87 процентами всех заемных средств - одного из самых рискованных видов корпоративного долга - выпущенных с оговорками «заветный». Это означает, что защита инвесторов практически отсутствует. https://www.anti-empire.com/the-fed-hit-the-pani...
>>> На сегодняшний день индекс S&P500 опустился на 26,7% от его пика. На это рекордное падение потребовалось всего 16 торговых дней. Предыдущий рекорд был установлен обвалом фондового рынка, в 1929 году, тогда потребовалось 30 торговых дней. Таким образом текущий крах фондового рынка был в два раза быстрее, краха в начале Великой депрессии. >>> >>> >>>
>>> Корни нынешнего обвала рынка лежат гораздо глубже. Интервенции Центрального банка подпирали рынки, чтобы зафиксировать планку, почти на любом уровне. В то же время, он опустошил реальную экономику. Искусственно заниженные процентные ставки привели к массовому нерациональному распределению капитала. Сланцевая нефтяная промышленность США, является одним из таких примеров, когда производители с очень высокими операционными издержками и отсутствием средств для получения устойчивой прибыли, осыпались деньгами инвесторами и банками, которые делали это гораздо дольше, чем было бы возможно в нормальной инвестиционной среде. С крахом нефтяного рынка всё это внезапно заканчивается. Инвесторам и кредиторам в ближайшие месяцы придется списать сотни миллиардов долларов. Мы ожидаем, что за ними последуют и другие отрасли. На горизонте есть серьезные последствия для кредитных рынков. >>> >>> Одно мы считаем несомненным: несмотря на сегодняшнюю осечку ФРС (с 1,5 триллионами РЕПО), центральные банки будут продолжать пытаться решить проблему, наводняя рынок деньгами. Процентные ставки будут снижены до еще более отрицательных уровней. Количественное смягчение ускорится, и центральные банки, вероятно, придумают новые идеи, как предотвратить обвал кредитования и стимулировать спрос. Все это будет хорошо для цен на золото. quoted3
>>> К счастью, цены на золото были сдержаны быстрым снижением цен на энергоносители, а текущее снижение было связано с необходимостью покрытия маржинколов игроками рынка, которые держали свои активы и в золоте.
>> Думаю основными факторами были падающая нетфь и коронавирус. >> Ну посмотрим какая будет реакция у рынков, когда кнр начнет выходить из вируса. >> К тому же поддержка реального сектора зависит в России от средств в казне, а не от пузырей типа S&P quoted2
>Угу,в апреле старт Китайской экономики,будем посмотреть! quoted1
Самео странное, что напредстоящий рестарт экономики кнр мало обращают внимания на тв. в ящике сплошная истерика
> Альтернатива, Социалистическая Экономика, которую бездарно просрали! quoted1
Сейчас разве ее кто-то как-будто бы должен или обязан создавать? Кто с ней это сделал еще при коммунизме в СССР- тот пусть и создает. Сталин если что и создал, то только лишь одноразовую экономику, державшуюся на расстрелах, и кончившуюся вместе с ним.