За десять лет экспорт российского леса потерял в объемах почти 30%, но выручка от него выросла более чем на 10%. Изменилась структура экспорта — сейчас больше покупают не сырой лес, а обработанную древесину. Основным направлением поставок стал Китай с его бумом деревянного домостроительства. Однако уже в 2016 году российских экспортеров на рынке КНР могут потеснить.
Древесина и продукты деревообработки — одна из крупнейших статей российского экспорта. Причем за последние десять лет российские компании переориентировались на азиатские рынки, в первую очередь — на Китай.
«Если в 2005 году 72% российского экспорта пиломатериалов приходилось на Европу, а 28% — на Азию, то в 2015 году доли изменились на 22 и 78% соответственно», — говорит гендиректор Lesprom Network Алексей Богатырев.
Если брать только основную часть экспорта, то есть товары, измеряемые в кубометрах (часть измеряется в тоннах), ключевой позицией является хвойная древесина. Согласно расчетам Центра международной торговли, основанным на данных ITC (агентство под патронажем Всемирной торговой организации и ООН), в 2005 году на нее пришлось около 78%. Экспорт необработанной «хвои» составил 34,3 млн кубометров, а обработанной (например, досок) — 14,27 млн кубометров.
Доли этих товаров в общем экспорте со временем менялись. По итогам 2015 года на хвою в целом пришлись те же 78%, однако необработанной было продано лишь 11,9 млн кубометров, а обработанной — уже 23 млн кубометров.
Таким образом, снизились не только объемы продажи сырой древесины, но и доля в общем экспорте.
Что касается Китая, в 2005 году он получил лишь чуть более 6% ( 906 тыс. кубометров) обработанной древесины хвойных пород и 47,5% (16,3 млн кубометров) необработанной. И если по второй КНР лидировала и тогда, то по обработанной древесине занимала лишь третье место, уступив Египту и Японии (1,6 млн и 1 млн кубометров соответственно).
В 2015 году Китай уже стал лидером по обеим позициям, в эту страну было поставлено 83% (9,9 млн кубометров) необработанной «хвои» и 42% обработанной древесины хвойных пород.
На Китай, Египет и Японию в 2015 году пришлось в совокупности около 63% российского леспромэкспорта (34,1; 11,2 и 7,6% соответственно). Также крупным импортером является Узбекистан (7,4%), у остальных потребителей доли от 4% и ниже. При этом если в 2015 году по сравнению с предшествующим поставки в Египет не изменились, то экспорт в Китай снизился на 8%, а в Японию — уже на 20%. Узбекистан также снизил закупки сразу на 49%.
По словам Алексея Богатырева, все четыре крупнейших потребителя российских лесоматериалов используют его в основном для домостроительства, так как собственных ресурсов им не хватает. В Японии, например, где сильно развиты традиции деревянного домостроения, сейчас построили первую фабрику по производству так называемой перекрестноклееной древесины — больших щитов, которые затем нарезаются необходимыми размерами.
При этом, как говорит Богатырев, дома из ПК-древесины могут достигать 40 этажей и оказываются более устойчивыми в плане сейсмики, чем строения с металлическими перекрытиями.
В Китае продолжается бум деревянного домостроения, но в 2015 году экспорт российской древесины в КНР несколько просел. Это связано с тем, что многие мировые поставщики ушли с рынков Ближнего Востока и Африки из-за нестабильной обстановки. «И пошли они в Китай, что привело к затовариванию китайского рынка и, как следствие, снижению российского экспорта в эту страну», — поясняет глава Lesprom Network.
Однако уже в 2016 году ситуация изменилась. По словам Богатырева, в первом полугодии позиции российских лесоэкспортеров в КНР значительно укрепились за счет того, что один из основных поставщиков древесины на китайский рынок — Канада — переориентировался на США. В Штатах из-за экономического роста вновь начал расти спрос на деревянные дома, который пошел на спад еще со времен кризиса 2008 года. «В июне 2016 года в Америке покупки деревянных домов достигли восьмилетнего максимума и составили 592 тыс.», — рассказывает Богатырев.
Но уже в октябре Канада вновь может потеснить Россию на рынке лесоматериалов Китая.
Дело в том, что 12 октября истекает мораторий на изменение условий торговли, введенный на срок 12 месяцев в прошлом году. До этого канадцы смогли добиться от США отмены заградительных пошлин в 30% на свою древесину (они были снижены до 0–15%). Договоренность о снижении пошлин истекала как раз в прошлом октябре, когда и был введен мораторий.
«И нового решения по условиям торговли с Канадой пока нет, — указывает Алексей Богатырев. — Никто из американских политиков до выборов не хочет брать на себя ответственность». Тем более что американские корпорации лоббируют запрет поставок древесины из Канады. И если к моменту истечения срока моратория никакого решения принято не будет, любая американская компания сможет подать против канадских экспортеров иск о нарушении закона о демпинге (американцы считают, что канадское правительство субсидирует своих поставщиков). В итоге это может привести к восстановлению заградительных пошлин, что сделает американский рынок для канадцев непривлекательным, в результате чего они попытаются вернуться в Китай, где столкнутся с российскими лесоэкспортерами.
В финансовом выражении экспорт древесины показывал за десять лет разнонаправленную динамику. В 2005 году общий экспортный доход составил $5,69 млрд. Самую крупную выручку ожидаемо принесли поставки необработанной хвои ($2,187 млрд). На втором месте — обработанная хвойная древесина ($1,83 млрд).
Остальные доходы Российская Федерация получила от экспорта целого ряда товаров, вплоть до таких экзотических, как древесная шерсть (род тонкой стружки), кухонные и столовые принадлежности из дерева, вешалки для одежды, статуэтки и другие декоративные изделия.
Следующие два года финансовые показатели росли, в 2007 году объем экспорта достиг $8,83 млрд. Основные товары остались теми же, но доля обработанной хвойной древесины выросла и даже превысила необработанную — 35,8 против 35,6%.
Но затем началось снижение экспорта. В 2009 году его объем составил уже $5,57 млрд, потом объемы выручки вновь пошли вверх, но рекордов 2007 года так и не достигли. По итогам 2015 года поставки древесины за рубеж принесли лишь $6,31 млрд. Причем $2,84 млрд пришлось на обработанный хвойный лес и лишь $933 млн — на необработанный.
Выручка от поставок хвойной древесины в КНР в 2005 году составила $1,2 млрд (21% от общих экспортных доходов), причем на обработанную пришлось менее 10% от этой суммы.
Финны, шведы у нас в конкурентах. Откуда у них столько тайги? И канадцы- прям как в хоккее расклад. Русским надо научиться лесообороту и нефть можно будет бесплатно раздавать, ибо нах не впрется.